中 스마트폰 시장 재점화, 5G폰에 달렸다!

- 중국 5G폰 소비주력군은 1선도시의 25~34세 젊은층 -

- 내년 주요 제조사의 5G폰 비중 20% 육박 예상 -

- 5G폰 판매 급증은 장비투자와 신서비스 투자 확대로 이어질 전망 -

□ 중국 스마트폰 시장불황 속 화웨이 독주

  ㅇ 중국 스마트폰 시장은 2017년 첫 마이너스 성장 후 최근까지 불황 지속

    - 2017년 2분기부터 하락세로 돌아선 중국 스마트폰 시장은 시장포화와 중국 경기둔화가 맞물리면서 올 3분기까지 연속 10개 분기 하락세

    - 2018년엔 출하량이 전년대비 14% 대폭 하락해 2013년 이후 최저수준 기록(시장조사기관 카널리스(Canalys))

  ㅇ 지속적인 시장불황 속에서 화웨이 ‘일강구도’ 굳혀짐(Canalys)

    - 지난 3분기 중국 스마트폰 전체 출하량은 전년동기대비 3% 소폭 하락한 가운데 화웨이는 66% 증가(4,150만 대)하며 1위 자리굳힘

     * 2~5위: Vivo(1750만 대, 22%↓), Oppo(1700만 대, 20%↓), 샤오미(880만 대, 33%↓), 애플(510만 대, 28%↓)

    - 동 기간의 시장점유율을 보더라도 화웨이는 42%로, 2위~4위 Vivo(18%), Oppo(17%), 샤오미(9%)와 큰 격차를 보임

    - Canalys는 화웨이 "일강구도"가 굳혀져 스마트폰 유통망에서의 화웨이 역량이 더욱 강화될 것이며 중국 5G사업 참여도까지 높아 5G시대엔 타 브랜드의 입지가 더 좁아질 것으로 전망

2019 3분기 중국 스마트폰 시장현황

자료원: Canalys

□ 5G폰 시대 본격 개막

  ㅇ 11월 1일부 중국 3대 국유통신사*가 5G 이동통신 상용화를 선언하며 중국 스마트폰 시장의 5G시대도 본격 개막

     * 차이나모바일, 차이나유니콤, 차이나텔레콤

    - 통신 3사의 5G 계약 건수가 서비스 개시 전부터 1천만 건을 돌파(10.12일 기준)하며 업계는 스마트폰 시장 회복 및 5G폰 시장에 대한 기대 증폭

통신 3사의 5G 계약 건수(10.12일 기준)

자료원: 중국 3대 통신사 발표내용

□ 5G폰 사용자, 1선 도시에 집중

  ㅇ 현지 IT 전문조사기관 iiMedia(艾媒諮詢)에 따르면 중국의 5G 사용자는 주로 1선도시에 집중돼 있으며 여성보다 남성 비중 높음

    - 연령대별로 살펴보면 65%가 스마트폰 사용에 능숙하고 경제적으로 독립한 25~34세이며 45세 이상의 중장년층은 3%대로 미미함

    - 24세 이하는 소비수요는 있지만 대부분 구매력이 약하기 때문에고가의 5G폰을 구매하기 어렵기 때문에 비중이 10%대에 그침

2019년 상반기 중국 5G폰 사용자 현황

자료원: DATA.iiMedia.cn(艾媒數据中心)

□ 5G폰 경쟁 본격화

  ㅇ 통신 3사의 5G 상용화 전에 이미 주요 제조사들 앞다투어 5G 기종 출시

    - 6월 출시된 5G폰 기종은 하나뿐이였으나 7, 8월 연속 4종, 9월에는 9개 신 5G폰 모델 출시됨

2019.6~9월 신규 출시된 5G폰 모델 수

자료원: 중국정보통신연구원

  ㅇ 올 초부터 중국의 5G 인프라 구축이 대대적으로 실행되며 주요 스마트폰 제조사들은 시장선점을 위해 5G폰 출시에 박차

    - 주요 업체들의 5G폰은 모두 고사양 기종이지만 메모리용량 면에서 일정한 차이점 존재

    - 가격 면에서 6000위안 이상의 고가폰은 삼성과 화웨이뿐

    - 샤오미, vivo, OPPO 등 로컬 업체들은 3000~4000위안대로 가격을 책정하며 가격경쟁력 확보

    - 애플도 내년엔 중국 5G 시장에 가세할 전망

     * 외신보도(닛케이 등)에 따르면 애플은 내년 8000만 대 이상의 신형 5G 아이폰을 출시할 계획

2019년 출시한 5G폰

자료원: iiMedia(艾媒諮詢)

  ㅇ 내년 5G폰 경쟁 본격화 전망

    - 전 세계 5G폰 출하량은 2억 8천대, 전체 스마트폰에서 차지하는 비중은 18% 도달 예상[궈타이쥔안(國泰君安) 증권사]

    - 화웨이, 샤오미, OPPO, vivo 등 로컬 업체는 20%에 도달할 것으로 전망

    - 2022년 5G폰 비중은 절반을 넘어선 60%, 2023년에는 80%에 육박할 것으로 전망

주요 제조사 스마트폰 및 5G폰 출하량 예측치

단위: 백만 대

자료원: 궈타이쥔안(國泰君安) 증권사

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 5G폰 판매 증가가 위축된 중국 스마트폰 시장에 활기를 불어 넣을 수 있을 지 주목

    - 세계 최대 휴대폰시장인 중국의 5G 상용서비스에 맞춰 신제품이 쏟아질 것으로 예상

    - 세계이동통신사업자연합회(GSMA)에 따르면 중국은 2025년에 세계 5G 가입자의 40%(6억 명)를 차지할 것으로 예상

    - CCS 인사이트는 2023년 전 세계 10억 명의 5G 가입자 가운데 절반 이상이 중국에 있을 것으로 전망

  ㅇ 5G폰 판매 급증은 장비투자와 신서비스 투자로 이어져 중국 경기를 부양시킬 것이라는 기대

    - 첸하이팡저우(前海方舟) 자산관리 진하이타오(靳海涛)회장은 "5G 통신망 구축을 위한 통신사들의 투자자금은 최소 4G의 1.5배에 이를 것"이라며 "2020~2035년 전세계 5G 산업 사슬 투자액 3조 5천억 달러 가운데 중국이 30%를 차지할 것"으로전망

자료원: 중국정보통신연구원(中國信息通信硏究院), 궈타이쥔안(國泰君安) 증권사, iiMedia(艾媒諮詢) 등 KOTRA 베이징무역관 종합

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