중국 견과류 산업 현황

- 견과류는 간식소비 중 최대 인기 품목 -

- 하루에 필요한 영양소를 담은 하루견과, 인기 급상승 -

중국 견과류 관련산업 시장확대

중국식품공업협회에 따르면 중국의 견과류 관련산업 시장규모가 지속적 확대되고 있다. 중국 식품공업협회에 따르면, 2018년 중국 견과류산업에 종사하는 규모 이상 기업*의 매출 규모가 1625억 위안을 달성하여 2012년보다 66.67% 상승했다. 2019년 매출규모는 약 1791억 위안에 달했다.

중국 견과류 산업규모

(단위: 억 위안)

*규모 이상 기업: 판매액이 2000만 위안 이상에 달하는 공업기업 및 판매액이 200만 위안 이상에 달하는 상업기업.

자료: 중국식품공업협회

견과류는 간식소비 중 최대 인기 품목

소비자들이 건강식품에 대한 관심이 높아지면서 풍부한 영양분의 견과류가 주목을 받고 있다. 중국에서 약 70% 넘는 간식 소비자들이 견과류를 구입한 적 있다고 답했으며, 현재 견과류는 간식 시장에서 매우 인기있는 간식으로 인기를 끌고 있다.

2019년 11월 알리바바 플랫폼의 간식 매출 데이터에 따르면, 견과류가 간식 소비에서 21.3%를 차지해 가장 인기있는 품목이며, 비스켓이 19.3%, 베이커리 식품이 15.9%로 그 다음 순위를 차지했다.

2019년 11월 알리바바 플랫폼 간식 종류별 매출액 비율

자료: iResearch

주요기업

전체 견과류 기업을 대표하는 3개 브랜드를 살펴보면, 챠챠식품(洽洽食品)이 전통 견과류 품목을 선도하고 있고, 싼즈송슈(三只松鼠), 바이차오웨이(百草味)가 최근 인터넷을 통해 인기가 급상승 하고 있다. 그리고 워롱(沃隆)기업이 지역 특산 견과류제품을 판매하며 지역특산품 기업으로 떠오르고 있다.

중국 주요 견과류 식품 브랜드

자료: 칭다오무역관 종합

견과류계의 다크호스, 혼합견과류

2019년 기준, 중국 견과류 소비자들은 혼합 견과류를 선호하는 경향이 강한 것으로 나타났다. 소비자들 중 76.7%가 혼합 견과류를 선택했고, 23.3%만이 단품 견과류를 선택했다.

2019년 중국 견과 소비층의 견과 유형 선택

자료: Sina

하루에 필요한 영양소를 담은 하루견과(每日坚果), 인기 급상승

소비자의 하루 견과류 섭취량을 높이기 위해 한포씩 소포장되어 판매되는 혼합 견과가 소비자들의 관심을 끌고 있다.

티몰에 따르면, 하루견과의 시장 규모는 2018년 약 65억 위안에 달했으며, 현재도 빠르게 매출이 상승하여 2021년에는 시장규모가 200억 위안에 이를 것으로 예상한다.

현재 시장에서 하루견과류의 주요 브랜드는 챠챠식품(洽洽食品), 워롱(沃隆), 중량(中粮), 싼즈송슈(三只松鼠), 바이차오웨이(百草味), 량핀푸즈(良品铺子) 등이 있다. 이러한 주요 브랜드들의 하루견과 제품 내용물을 봤을 때, 주 구성제품은 역시 순수 견과류 맛 위주였다.

하루견과 이미지

자료: 中粮网

견과류 신제품 출시

최근 견과류 업계 내 유사상품 경쟁이 심해져 기업들의 판매이익 감소 리스크도 커지고 있다.  이러한 상황에서 현재 업계의 선도 기업이라고 해도 경쟁 우위와 성장 지속성이 미래에도 유지될 수 있을지는 예측에 어려움이 있다.

이러한 리스크를 극복하고자 현재 중국 견과류 선도 업체들은 신제품 개발과 제품 품질 향상을 강화하는 것에 집중하고 있으며, 이를 통해 제품의 부가가치가 점차 높아지고 있다.

주요 견과류 신제품

자료: 칭다오무역관 종합

25-35세 연령대가 주요 소비층

80, 90년대 소비자들이 간식 소비의 주력군이 되고 있다. 특히 견과업계에서는 26~35세가 견과소비의 56.3%를 차지하여 견과류의 주요 소비층으로 떠올랐다.

2019년 중국 견과제품 소비층 나이대 분석

자료: iResearch

2019년 중국 소비자들이 견과류를 구매할 때 맛, 품질, 가격, 신선도, 영양가를 주로 고려한다고 한다.

향후 2-3년간 시장 고속 성장 예측

소비자들의 건강의식이 강해지면서 '건강한 소비'가 떠오르는 키워드가 되었다. 견과류 식품은 영양가가 높아 점점 더 큰 인기를 끌고 있으며, 앞으로도 더 많은 사랑을 받을 것으로 예측된다.

견과류 세밀가공 제품 주목

현재 견과시장에서는 유사제품이 많아 식물성 단백질 음료, 견과 음료, 견과가루(대체식품) 등으로 가공된 프리미엄 제품이 시장에서 주목을 받고 있다.

소비층 세분화

생활 리듬이 빨라지고 식습관이 바뀌면서 소비자의 섭취목적, 장소 등에 따라 판매 타겟이 점점 더 세분화되고 있다.

견과류 맛의 선택, 견과류를 구입할 때 고려하는 요소, 견과류를 섭취하는 장소에 따라 소비층이 각기 다르기 때문이다.

산둥성 식품 판매회사 담장자에 따르면，아침 식사 대용, 업무시간 간식, 피트니스 식사대용 식품 등 각각 다른 소비목적에 초첨을 맞추고 노인, 임산부, 청년 등 소비층을 세분화하여 타겟팅한 제품이 향후 견화류 산업 혁신에 중요한 지향점이 될 것이라고 한다.

자료: 중국식품공업협회, iResearch, 中粮网 및 칭다오무역관 자료 종합

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