- 미용주사 비중 57.04% -

- 의료미용 플랫폼을 통해 뷰티기업 이윤 증대 -

중국 의료미용 시장 규모는 매년 증가추세, 2019년 시장 규모 173억 위안에 육박

중국 경제가 발전하고 경쟁이 심화되면서 점점 더 많은 사람들이 의료미용을 통해 자신의 이미지를 바꾸고 입학, 구직, 직장, 연애, 결혼, 사교, 생활 등 인생의 다양한 방면에서 외모로 인한 혜택을 원하며 삶의 질과 생활 수준을 향상시키고 싶어한다.

2015~2018년 중국 의료미용 시장 규모는 전체적으로 매년 증가 추세에 있으나 증가 속도는 둔화되고 있다. 2018년 중국 의료미용 시장 규모는 144억8000만 위안으로 전년대비 28.8% 증가했으며, 2019년 의료미용 시장 규모는 약 173억 위안 정도이다.

2012-2022년 중국 의료미용 시장 규모 및 증가속도

(단위: 십억 위안, %)

자료: iResearch

2019년 기준 중국 소비자의 71.4%가 1만 위안(한화 약 180만 원) 이하의 미용시술을 선호

2019년 중국 소비자의 미용시술 항목에 대한 수용가격 구간은 1만 위안 이하이다. 1만 위안 이하의 가격대를 수용할 수 있다고 답한 소비자 비중이 71.4%에 달했다. 1만~3만 위안은 15.60%, 3만~5만 위안은 7.3%, 3.5%는 미용시술 항목에 대해 상한가가 없다고 답했다.

2019년 의료미용에 대한 중국 소비자 수용가격 구간

(단위: %)

자료: 前瞻网

2019년 중국 의료미용 항목은 주로 비수술 주사와 안면 성형수술 위주

2019년 중국 의료미용 항목은 주로 수술류와 비수술류로 나뉘었는데 비수술주사의 비중이 57.04%였다. 수술류는 안면수술을 위주이며, 안면수술의 비중은 20.55%이다.

2019년 중국 의료미용 소비 구조 개황

자료: 前瞻网

중국 소비자의 수요도 연령, 소득, 신체조건, 개인적인 선호, 미적 관념에 따라 큰 차이가 있을 수 있다. 중국 40대 및 30대 소비자는 히알루론산 주사를 가장 선호하고 20대는 안면지방흡입을 가장 선호하며, 18세 전후의 젊은이들은 안면 보톡스를 가장 선호한다. 30대 소비자의 연간 의료미용 평균 소비액은 5000~6000위안이며 20대의 연간 의료미용 평균 소비액은 1000~2000위안이다.

 중국 소비자의 나이대별 의료미용 수요

자료: iResearch, KOTRA 칭다오 무역관 정리

중국 소비자의 의료미용 소비동기는 자기만족을 위한 것

중국 소비자의 의료미용 소비동기는 주로 자기만족을 위한 것으로 이 목적으로 의료미용을 하는 소비자 비중이 57%에 달한다. 이어서 업무 수요(19%), 연인을 위해(18%), 관상을 좋게 하기 위해(4%), 타고난 결함 보완(2%) 순이었다.

2018년 중국 소비자 의료미용 소비동기

자료: 前瞻网

온라인 의료미용 플랫폼 빠르게 발전

현재 중국 시장에 있는 약 80%의 의료미용 서비스기관이 검색 포털 사이트에서의 투입을 줄이고 있다. 약 30%를 넘는 의료 서비스 기관들은 의료미용 플랫폼이 주요 고객을 발굴할 수 있는 채널이 되고 있다고 말했다.

신양(新氧)은 현재 중국에서 사용자 규모가 가장 크고 입주기관과 전문의가 가장 많은 의료미용 플랫폼이다. 현재 신양의 협력기관은 3500개 정도이다. 2019년 한 해 동안 신양의 수익액은 11억5200만 위안으로 2018년에 비해 86.6% 증가했으며, 순이익은 1억7700만 위안으로 전년대비 220.8% 증가했다.

신양의 수익은 주로 정보 서비스와 예약 서비스 두 가지에서 나온다. 정보서비스 수익은 플랫폼이 정보 서비스에서 얻는 수익, 즉 의료기관이 플랫폼에 투입하는 광고의 수익이고 예약서비스 수익은 플랫폼을 통해 의료미용 항목을 예약한 뒤 소비자가 지불하는 10%의 예약서비스 수수료이다.

신양(新氧)의 수익 상황

자료: 燃财经

시사점

1) 중국 의료 미용 산업 빠르게 발전 중

막대한 소비층과 많은 인구를 바탕으로 한 의료 미용 산업은 시장잠재력이 매우 크다. 10대, 20대 등 젊은 세대가 주류 소비층으로 부상하고 성별구분 없이 모두 외모에 신경 쓰는 시대가 도래했기 때문에 뷰티를 위한 소비는 점점 더 커지고 있다. 앞으로 중국 소비자들의 미용관념 개방, 의료기술 수준 향상과 국민 소비력 상승으로 인해 의료미용산업 수익은 꾸준히 늘어날 것으로 전망된다.

현재 중국의 의료미용 고객들은 주로 경제 중심지역에 집중돼 있고 2, 3선 및 그 이하 도시의 서비스 보급율은 상대적으로 부족하다. 하지만 중국의 소비 업그레이드가 가속화되면서 의료미용시장이 1선 도시에서 주변의 더 큰 지역으로 지속 확대될 것이다.

2) 의료미용 플랫폼을 통해 뷰티기업 이윤 증대

의료 미용 플랫폼은 저렴한 수수료와 신뢰도 높은 검색 서비스로 어느 정도 의료미용 업계의 소비자 유치를 돕고 고객 획득 채널을 넓혔다. 추후 의료미용기관들은 자체의 마케팅 전략을 세우는데 더욱 신경을 써야 하며 O2O플랫폼, App 등 수단을 이용해 고객 발굴 및 서비스 확산을 더욱 정교하게 해야 한다.

산둥성 현지 의료미용 관계자에 따르면 의료미용 플랫폼은 중소형 성형기관의 고객발굴 형식을 변화시켰다. 공개적이고 투명한 플랫폼을 구축함으로써 소비자가 필요한 미용 항목에 대해 보다 자세하고 광범위하게 이해할 수 있도록 돕는다. 아울러 소비자는 플랫폼에서 서로 다른 미용 병원의 가격을 비교하고 의사와 소통하며 보다 정확한 미용 정보에 기초한 합리적인 소비를 할 수 있다.

자료: iResearch, 燃财经, 前瞻网 및 KOTRA 칭다오무역관 자료 종합