중국 가축 사료 및 사료 첨가제산업 동향

- 프리미엄 육류 소비 증가, 전염병 확산 등 요인으로 기능성 사료 첨가제 수요 확대 예상 –

- 복잡하고 까다로운 수출 요건 면밀 검토 후 진출 준비 필요 -

□ 시장 현황

  ㅇ 중국 사료산업, 세계 최대 생산 규모

    - 2012년 중국은 미국을 제치고 사료 생산량 최대 국가로 등극함. 2014년 이후 사료 생산량은 꾸준히 증가해 2017년 기준 국내 사료 생산량 2억2161만 톤 달성

    - 지속적인 축산업 규모 확대와 사료 생산 효율성 제고 등이 생산량 증가의 주된 요인으로 분석됨.

중국 사료 생산량

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

    - 중국 산업정보망(中国产业信息网)에 따르면 2017년 사료 제조기업 매출액은 1조1080억 위안으로 전년대비 607억 위안 감소함.

    - 현지 사료 산업 분석가는 “미·중 무역 분쟁으로 사료 제조 원료 값이 큰 폭으로 상승하면서 매출액에 영향을 줬다.”라고 언급함.

중국 사료 제조기업 매출액

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

  ㅇ 기능성 사료 첨가제 시장 규모 확대

    - 사료 제조기업의 생산 기술 발달, 관련 분야 연구개발 촉진 등으로 인해 기존 사료 외에 면역력 강화, 비타민, 성장 촉진 등 다양한 기능성 사료 첨가제 개발로 관련 시장이 점차 활성화되는 추세임.

    - 2017년 중국 사료 첨가제 생산량은 1034만6000톤으로 전년대비 58만 7000톤 증가함.

    - 2017년 사료 첨가제 매출액은 831억3000만 위안으로 전년대비 208억3000만 위안 상승함.

중국 사료 첨가제 생산량, 매출액

(단위: 만 톤, 억 위안)

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

□ 산업 동향

  ㅇ 제조원가 상승에 따른 사료 제조기업 수 감소 추세

    - 중국 사료 제조기업들의 생산 효율성 향상으로 전체 사료 생산량은 기존 대비 증가했지만 품질 획일화, 공급 과잉 등 부작용이 나타남.

    - 지속적인 과잉 공급으로 시장 경쟁이 심화됐고 생산 규모 단순 확대를 추구하던 기업들이 점차 품질 고급화, 서비스 강화 등 상품 차별화 전략을 취함에 따라 전반적인 제조 원가가 상승함.

    - 이에 자본 기반이 약한 중소기업들이 경영압박에 시달리며 우위 기업에 합병되거나 도산하는 경우가 많아짐. 그 결과 중국 사료 제조기업 수는 2010년 1만 915개에서 2015년 6772개로 감소됐고 2020년 약 3000여 개 규모로 감소될 전망

중국 사료 제조기업 수
(단위: 개)

자료: 전망산업연구원(前瞻产业研究院), 중국 농업농촌부(中国农业农村部)

  ㅇ 사료 첨가제 시장 확대 전망

    - 최근 중국 축산업계의 축사 규모 확대 추세로 가축 질병 및 역병 발생 가능성이 크게 증가함.

    - 가축 면역력 증진, 영양 강화 등 사료 첨가제 순기능에 대한 축산업자들의 인식이 보편화되면서 사료 첨가제 수요 확대로 이어지고 있음.

    - 수요 확대 추세에 따라 관련 상품 개발에 주력하는 기업 및 연구기관 또한 증가하는 추세임.

    - 2017년 쯔옌컨설팅(智研咨询)에서 사료 첨가제 종류별 비중을 조사한 결과 합성 미네랄 성분 사료 첨가제가 498만 4000톤으로 1위를 차지했고 아미노산 첨가제, 비타민 첨가제가 각각 234만 8000톤, 127만 4000톤으로 뒤를 이음.

사료 첨가제 종류별 생산량

자료: 쯔옌컨설팅(智研咨询)

  ㅇ 스마트 팜(Smart Farm) 발전, 기능성 사료 첨가제 수요 확대에 긍정적 작용 기대

    - 전통 축산업 목장에 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등 정보통신기술을 적용한 스마트 팜(Smart Farm)이 등장함.

    - 스마트 팜에서는 사육장 온도 및 습도 자동 조절, 암모니아 가스 자동 관리 등 축사 환경 관리뿐만 아니라 가축의 출하일, 예방접종 현황, 건강 상태 확인 등 가축 관리의 전반적인 과정을 효율적으로 관리 가능

    - 가축 관리 효율성 증가는 축사당 가축 수용량 증가, 전체 축산업 규모 및 프리미엄 육류 수요 확대로 연결되고 가축 건강과 영양 강화를 위한 특수 기능성 사료 첨가제 수요 확대로 이어짐.

  ㅇ 미·중 무역 분쟁으로 인한 제조원가 상승

    - 미·중 무역 분쟁으로 인해 중국 정부가 미국산 대두에 25%의 보복 관세를 부과하면서 미국산 대두 3,000여 만 톤(중국 대두 수입의 약 1/3)에 추가 관세가 부과됨.

    - 이에 미국산 대두를 원료로 사용하던 사료 제조업체의 제조 원가가 큰 폭으로 상승해 향후 사료 업계 전반에 걸쳐 제품 가격 상승 및 영업 이익률 감소 등 영향이 있을 것으로 예상됨.

□ 관련 정책 동향

  ㅇ 사료 품질 향상 및 안전성 강화를 위한 정부 관리 강화

    - 2016년 중국 농업농촌부는 <전국 사료 공업 십삼오계획(全国饲料工业“十三五”发展规划)>을 발표함. 오는 2020년까지 불필요하게 많은 사료 제조기업을 약 3000여 규모로 줄이고 생산 효율성과 품질 향상을 촉진하고 100만 톤 이상의 대규모 사료 생산 기업을 60개 이상 만들겠다고 공표함.

    - 국무원은 <사료·사료첨가물 관리 조례(饲料和饲料添加剂管理条例)>를 공포함. 사료 제조기업에 대한 정부 차원의 관리 강화를 통해 중국 전역의 사료 품질 안정화 및 고급화를 이루겠다고 밝힘.

  ㅇ 혈청단백질 및 약물성 사료 첨가제 사용 금지 제도 실시

    - 아프리카 돼지열병(ASF)이 중국 전역으로 확산되자 2018년 9월 13일 중국 농업농촌부는 돼지 피를 원료로 한 사료 생산을 일시적으로 금지하는 정책을 실시함. 이에 다수의 사료 제조업체가 혈청단백질 가루를 첨가한 사료 제품을 리콜하고 대체 원료 개발에 주력 중임.

    - 2018년 4월 20일 중국 농업농촌부 풍충무(冯忠武) 수의국장은 과도한 가축 항생제 사용이 국민 식품 위생·건강 위협요인이라고 강조하며 오는 2020년까지 약물성 사료 첨가제(항생제 성분 포함) 사용을 금지시킬 것이라고 발표함. 이에 따라, 관련 기업 및 연구기관은 무(無)항생제 사료 연구개발에 박차를 가하고 있음.

    - 한편, 현지 축산업 전문가는 “무(無)항생제 사료 사용 정책은 대형 축사에서는 가능할지 몰라도 다수의 중소형 축사에서는 적용하기 어려운 실정이다.”라고 언급하며, 해당 정책의 적용 한계점을 지적함.

□ 대중국 수출 및 통관

  ㅇ 중국 정부의 엄격한 수입 제한 정책으로 수입 규모는 비교적 적음

    - 중국 정부는 사료·사료첨가제에 대해 국가별 품목 제한, 등록제를 엄격히 실시하고 있으며 전체 사료 시장 규모 대비 수입량은 비교적 적은 편임.

중국 사료 및 사료 첨가제 (HS Code: 2309.90 기준) 수입 동향

(단위: 천 달러)

자료: KITA(2019.06.17.)

  ㅇ 사료·사료 첨가제 대중 수출 시 중국 해관총서 검역 인증 과정 필수

    - 중국 정부는 <국가질량감독검험검역총국(国家质量监督检验检疫总局)령 제118호, 관련 수출입 검역관리규정>에 따라 사료·사료 첨가제 품목 국가별·품목별 등록제도를 시행 중임.

    - 대중 수출 희망 기업은 수출 당국 또는 지역 주관 부서의 추천 심사에 합격한 후 관련 자료와 함께 수출기업 등록, 서류 심사 및 현지실사, 검역 조건 확인, 세관 현장 조사 등 검역 인증 단계를 거쳐야 함.

    - 해당 인증 유효기간은 5년으로 만료 6개월 전 인증 연장 신청을 해야 하며, 재심사 과정을 거친 후 인증 연장 가능함.

사료·사료 첨가제 검역 절차

자료: 중화인민공화국해관총서(中华人民共和国海关总署)

□ 시사점

  ㅇ 가축 사료 첨가제 수요 지속 확대

    - 축산업 전반에 걸친 가축 대규모 양식화, 약물 내성 강화 등의 요인으로 가축 기본 건강관리 투자 필요성이 증대됨.

    - 국민 생활수준 향상으로 점차 확대되는 중국 소비자들의 건강하고 안전한 먹거리 추구 관념이 프리미엄 육류 수요로 연결됨으로써, 무(無)항생제 사료 및 사료 첨가제를 통한 가축들의 영양 강화 트렌드로 이어짐.

    - 혈청단백질 원료 및 약물성 사료 첨가제 금지 제도 등 정부 차원의 축산업 프리미엄화 정책 추세 또한 기능성 사료 첨가제 수요로 이어질 전망

  ㅇ 품목 특수성 반영한 수출 요건을 면밀히 검토 후 진출 준비 필요

    - 중국 사료 시장은 정부의 수입 제한 정책으로 수입 절차가 까다로워 수입 규모가 작은 편임.

    - 사료·사료 첨가제는 일반 품목과 달리 정부 간 협상, 협의과정이 필요한 특수성 있는 품목임.

    - 현지 정책 및 인증제도의 면밀한 검토와 함께 국내 유관 부처 지원을 받으며 수출 준비를 할 필요가 있음.

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网), 전망산업연구원(前瞻产业研究院), 중국농업농촌부(中国农业农村部), 쯔옌컨설팅(智研咨询), KITA, 중화인민공화국해관총서(中华人民共和国海关总署), KOTRA 톈진 무역관 자료 종합

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